flexible Adressverwaltung
 verarbeitet auch unvollständige
Adressen
hierarchischer Aufbau
(Firmen, Niederlassungen, Kontaktpersonen), dadurch keine doppelten Eingaben,
Neben-Adressen oder "Shadow-Sätze"
unbeschränkte Anzahl
von Firmen, Niederlassungen pro Firma und Kontakt-Personen pro Niederlassung
Einschränkung der Anzeige
über frei definierbare Filter oder Alphabet
Kontakt-Personen können
ohne Namen u.a. angelegt werden, z.B. nur als Funktion Marketing
Dublettenprüfung mit
neuem, selbst entwickelten Algorithmus
frei definierbare Verknüpfungen
von Firmen, Niederlassungen und Kontakt-Personen (z.B. "ist Tochterfirma von",
"ist Kunde von", "vermittelt durch")
Name und Durchwahl der
Sekretärin, Fax-Durchwahl, E-Mail-Adressen usw.
private Daten wie Adresse,
Telefon, Geburtstag, Hobbies usw.
Funktion zum "Versetzen"
einer Kontakt-Person in eine andere Niederlassung
Import / Export
Import aus beliebigen
Text-Dateien und Telefon-CDs sowie über die Zwischenablage
"Batch-" und Dialog-Verarbeitung
freie Definition der
Dateiformate und automatische Anpassung von Feldformaten
mögliche Dubletten können
zum Austausch oder Ergänzen vorhandener Daten oder für eine neue
Niederlassung einer bestehenden Firma verwendet werden
flexible Zuordnung importierter
Branchen auf eigene Branchentabelle
Generierung von Kontakt-Personen
mit Setzen von Selektierungs-Kennzeichen zur einfachen Weiterverarbeitung
Übernahme von Kontakt-Historien
Übernahme Rückläufer-Adressen
externer Dienstanbieter
Kontakt-Kanäle
personalisierte Korrespondenz
(Briefe, Faxe, E-Mails)
Schnittstelle zu Microsoft
Word und Open Office Writer mit frei definierbaren Dokument-Vorlagen
Schnittstelle zu Fritz!Fax
zum Versand und zur Übernahme eingegangener Faxe
E-Mail-Versand über SMTP
oder Simple MAPI, E-Mail-Empfang über POP3 oder Simple MAPI
mehrere E-Mail-Konten pro Benutzer
E-Mail-Empfang mit automatischem
Abruf (frei definierbare Intervalle) und Darstellung von HTML-E-Mails
eingegangene E-Mails können
ohne Download noch auf dem POP3-Server gelöscht werden
volle Telefon-Unterstützung
(siehe auch hier)
automatischer Eintrag
aller Kontakte in die Historie mit Kopien der aktuellen Dokumente, E-Mail-Anhänge
usw. in einem eigenen Dokumenten-Speicher
Kontakt-Historie
chronologische Historie aller
Kontakte (Telefon, Brief, E-Mail, Fax usw.)
Anzeige pro Kontakt-Person,
pro Niederlassung oder pro Firma (jederzeit umschaltbar)
reduzierte Anzeige aller
wichtigen Kontakte per Mausklick
bei jedem telefonischen Kontakt
können Notizen zum aktuellen und ein Thema für den nächsten
Kontakt erfasst werden
ausgehende Briefe, Faxe und
E-Mails werden automatisch in die Historie eingetragen und können jederzeit
mit einem Mausklick angezeigt werden
eingegangene E-Mails und Faxe
können direkt in die Historie einer Kontakt-Person übernommen werden
Zuordnung beliebiger Dokumente
(gescannter Briefe, empfangener Faxe, Excel-Sheets usw.) zu jedem Kontakt
Anrufplan / Wiedervorlage
Liste von geplanten Anrufen,
noch nicht kontaktierten Firmen, nach Selektionen (Zielgruppen) usw.
Farbliche Darstellung von
Anwesenheitszeiten der Kontaktpersonen (reduziert erfolglose Anrufversuche)
Automatik zur Abarbeitung
einer durch Selektion erstellten Zielgruppe (AutoDialer)
Alarm-Funktion (Anruf zu einem
bestimmten Zeitpunkt)
Prüfung auf maximale
Anzahl geplanter Anrufe pro Tag
|
Aufgaben / ToDo-Liste
ToDo-Liste mit Erinnerungs-Funktion
Angabe von Priorität,
geplanter Fertigstellung und voraussichtlicher Dauer
Zuordnung zu Kontakt-Personen
oder Projekten
beliebige Sortierung der Ansicht
Delegieren an andere Mitarbeiter
mit Benachrichtigung
Kontrolle delegierter Aufgaben
Statistik, Erfolgskontrolle
Tagesbericht durchgeführter
Kontakte
Vorschau aller anliegenden
Tätigkeiten
graphische Darstellung der
Kontakt-Anzahl sowie der geplanten Anrufe
Telefon-Verhalten (Anzahl
und Dauer der Telefonate, Anzahl "besetzt" u.a.)
Ausdruck und Export der
graphischen Darstellungen als .jpg- oder .png-Datei zur Weiterverwendung in
Berichten oder Präsentationen
über alle relevanten
Adressfelder, frei definierbare Selektierungskennzeichen, Datum letzter/nächster
Kontakt usw.
Und/Oder/UndNicht-Verknüpfungen
verschiedener Kriterien
Behandlung nicht namentlich
bekannter Kontakt-Person (z.B. E-Mail an einkauf@firma.de mit Anrede
Sehr geehrte Damen und Herren
statische Zielgruppen: selektierte
Kontakt-Personen bleiben immer die selben
dynamische Zielgruppen: werden
bei jeder Verwendung neu ermittelt
Aussendungen
personalisierte Serien-Briefe,
-Faxe und -E-Mails
bei Serienbriefen Datumswechsel
nach definierbarer Anzahl und Einplanen eines Folge-Anrufs nach x Tagen (siehe
rechte Spalte: Nachtelefonieren von Serienbriefen)
korrekte Darstellung aller
ausländischen Adressenformate
direkter Versand der Faxe
über ISDN
Etiketten, auch auf angefangene
Etikettenträger
Briefumschläge
Zeitfenster für Serienfaxe
Suchfunktionen
nach Feldern der Adresse inkl.
Telefonnummer
Volltextsuche in der Kontakt-Historie
Volltextsuche in Bemerkungs-Feldern
Druckfunktionen
Kontakt-Historie einer
Kontakt-Person, aller Kontakt-Personen einer Niederlassung oder einer Firma
Anrufplan (z.B. zur Mitnahme
auf eine Dienstreise)
diverse Statistiken (siehe
dort)
Steuerung von TK-Anlagen
und / oder Telefonen über TAPI, CAPI oder serielle Schnittstelle, Verwendung
der ISDN-Karte als Telefon
VoIP (Internet-Telefonie)
über Softphones
Anrufen einer Kontakt-Person
per Mausklick aus verschiedenen Ansichten
Identifizierung eingehender
Anrufe mit Darstellung aller relevanten Daten des Anrufers
Einfaches Anrufen eines
Partners in einer anderen Niederlassung, in der er z.B. heute eine Besprechung
hat
Wechsel der Gesprächspartner
während eines Telefonats mit getrennten Einträgen in der Kontakt-Historie
und korrekten Zeit- und Kosten-Buchungen
Log-Funktion für
eingegangene, nicht angenommene Anrufe, Rückruf über Mausklick
auch während eines
Telefonates Zugriff auf alle Funktionen, z.B. zur Erfassung zu erledigender
Aufgaben oder von vereinbarten Terminen, zum Abruf einer (Umsatz-)Statistik
oder zur Eingabe einer Anfrage oder eines Auftrags (siehe Modul Projekt- und Auftragsverwaltung)
Kurzwahlen und Wahlwiederhol-Speicher
Sonstiges
Globale Zugriffsrechte der
Benutzer untereinander (keine, nur Lesen, auch Schreiben)
Umfangreiche Möglichkeiten
zur Änderung der Standard-Einstellungen
Definition von Masken und
deren Position bei Programmstart
Änderung der Monitor-Auflösung
bei Programmstart und Rücksetzen bei Ende oder bei Minimierung
Umfangreiche Dokumentation
in Form einer Hilfe-Datei, auf die vom Programm aus direkt zugegriffen werden
kann
interner Nachrichten-Kanal
für alle Benutzer
Notizzettel für allgemeine
und private Notizen
Liste der Geburtstage, aktuelle
Geburtstage werden bei Programmstart und bei Datumswechsel angezeigt
|
Basis-Modul